В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказался внутри странного магического круга. Уже на следующий день у них появился гость — местный юноша, представившийся соседом. Со временем он сумел расположить к себе пару и начал делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.