1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно осознаёт, что столкнулся с невообразимым злом. Оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы будет ужасной. Ему придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.