Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметными стенами скрывается научное учреждение, где всерьёз исследуют магию. Оттуда и сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она отрезала город от всего мира и принялась превращать горожан в мифических созданий — леших и русалок. Её цель — избавить землю от человечества, заселив её волшебным народом.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону — судьбы родных, чувства и сама человеческая природа.
